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布告日期:2015-07-23

北京观典航空科技股份有限公司

发行状况陈说书

北京市东城区长青园7号1栋3507-058

主办券商

居处:北京市向阳区安立路66号4号楼

二零一五年六月

目 录

释义......1

一、本次发行的根本状况......2

二、发行前后相关状况比照......17

三、新增股份限售组织......21

四 主办券商关于本次股票发行合法合规性的定见......22

五 律师事务所关于本次股票发行的结论性定见......41

六 公司整体董事、监事、高档处理人员的揭露声明....父债子偿..60

七、备检文件目录......62

释义

除非辞意另有所指,下列词语在本股票发行计划中具有如下意义:

公司、本公司 指 北京观典航空科技股份有限公司

高档处理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财政担任人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会、我国证监会 指 我国证券监督处理委员会

全国股份转让体系公 指 全国中小企业股份转让体系有限职责公司

司、股转公司

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市康达律师事务所

大信、管帐师事务所 指 大信管帐师事务所(特别一般合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的根本状况

(一) 本次发行股票的数量:

公司称号:北京观典航空科技股份有限公司

证券简称:观典航空

证券代码:832317

法定代表人:高超

信息宣布担任人:李振冰

居处:北京市东城区长青园7号1栋3507-058

电话:010-67156688

传真:010-84628462

电子邮箱:li@skycam.com.cn

本次股票发行数量不超越1,250万股,征集金额不超越15,000万元(包含15,000万元),发行目标为契合全国中小企业股份转让体系出资人恰当性处理规矩的合格的组织出资者、做市商以及个人出资者。

(二)发行价格:

本次股票发行价格为沈正阳乔萱12元/股,发行数量不超越1,250万股(含1,250万股),定向发行征集金额不超越人民币15,000万元(含15,000万元)。本次股票发行价格归纳考虑了公司所属职业、公司的商业模式、生长周期、每股净财物、市盈率等多种要素,并与出资者洽谈后终究承认。参加本次定向发行的认购人须以现金方法认购本次定向发行的悉数股份。

(三)现有股东优先认购的状况:

本次股票发行前的在册股东,均自愿抛弃本次股票发行股份的优先认购权,并出具了抛弃优先认购的许诺书,并许诺在本次股票发行经过董事会抉择

日至股份认购完结期间不进行股权转让。

(四)其他发行目标及认购股份数量的状况:

1. 发行目标及认购数量:

观典航空本次定向发行的目标为契合出资者恰当性处理规矩的自然人出资者、法人出资者及其他经济组织,发行目标契合《非上市大众公司监督处理方法》第三十六条关于发行目标的规矩。公司在册股东均签署了抛弃优先认购的协议,抛弃本次优先认购权。本次认购目标悉数以现金方法认购,不触及以非现金财物认购股票的景象。观典航空本次发行认购目标均契合《处理方法》及《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理细则(试行)》中规矩出资者恰当性要求。

详细状况如下:

数量:股

编号 外部出资人 认购股份数(股) 认购金额(元)

工银瑞信出资-工商银行

-工银瑞投-鑫融新三板分

1 1,750,000.00 21,000,000.00

级1号-静水财物处理计

嘉实基金-工商银行-嘉

2 实新三板1号财物处理计 1,020,000.00 12,240,000.00

3 中信证券股份有限公司 1,010,000.00 12,120,000.00

4 东北证券股份有限公司 1,000,000.00 12,000,000.00

北京龙德文创出资基金

5 1,000,000.00 12,000,000.00

处理有限公司

工银瑞信出资-工商银行

6 -工银瑞投-鑫和新三板3 833,333.00 9,999,996.00

号财物处理计划

7 齐鲁证券有限公司 800,000.00 9,600,000.00

中信建投证券股份有限

8 800,000.00 9,600,000.00

公司

9 华融证券股份有限公司 800,000.00 9,600,000.00

凯兴财物处理有限公司-

10 凯兴睿进新三板定增1号 516,667.00 6,200,004.00

股权出资基金

北京天星本钱出资处理

11 500,000.00 6,000,000.00

股份有限公司

建信新三板掘金2号资

12 460,000.00 5,520,000.00

产处理计划

华夏本钱-安全银行-华

13 夏本钱-新三板聚宝1号 400,000.00 4,800,000.00

专项财物处理计划

建信新三板掘金1号资

14 350,000.00 4,200,000.00

产处理计划

15 卜复兴 300,000.00 3,600,000.00

16 徐子曦 250,000.00 3,000,000.00

深圳市宝润达出资处理

17 有限公司-慧鑫泉新三板 200,000.00 2,400,000.00

基金

北京得大出资处理有限

18 200,000.00 2,400,000.00

职责公司

19 司志伟 160,000.00 1,920,000.00

20 张帆 150,000.00 1,800,000.00

2. 发行目标根本状况:

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,专户称号为工银瑞信出资-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年4月13日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2014年10月22日核发的注册号为310000000115829的《运营执照》。依据该运营执照,工银瑞信出资处理有限公司根本信息如下:

称号: 工银瑞信出资处理有限公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 一人有限公司(法人独资)

法定代表人: 库三七

住 所: 上海市虹口区奎照路443号底层

树立日期: 2012年11月20日

运营期限: 长时刻

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依

法须经同意的项目,经相关部分批一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播准后方可展开运营活动]

工银瑞信出资处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 工银瑞信基金处理有限公司 20000 100

算计 20000 100

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,专户称号为工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年4月29日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司根本状况见本上述(一)所述。

华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,专户称号为华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,财物处理人为华夏本钱处理有限公司,财物保管人为安全银行股份有限公司北京分行,存案挂号日期为2015年1月15日。

财物处理人华夏本钱处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年11月18日核发的注册号为440301106791977的《运营执照》,依据该运营执照,华夏本钱处理有限公司根本信息如下:

名 称: 华夏本钱处理有限公司

注册本钱: 5000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 杨明辉

住 所: 深圳市前海深港协作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合

作区处理局归纳办公楼a栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

树立日期: 2012年12月27日

运营期限: 永续运营

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依

法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

华夏本钱处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 华夏基金处理有限公司 2550 51

2 我国大唐集团本钱控股有限公司 2450 49

算计 5000 100

嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理计划

嘉实基金-工商银行-主播米娜嘉实新三板1号财物处理计划,专户称号为嘉实新三板1号,财物处理人为嘉实基金处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案挂号日期为2015年2月16日。

财物处理人嘉实基金处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2015年3月25日核发的注册号为100000400011239《运营执照》,依据该运营执照,嘉实基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 嘉实基金处理有限公司

注册本钱: 15000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人:邓红国

住 所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单

树立日期: 2005年6月15日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理;我国证监会答应的其他事务[依

法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

嘉实基金处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 立信出资有限职责公司 4500 30

2 中诚信任有限职责公司 6000 40

3 德意志财物处理(亚洲)有限公司 4500 30

算计 15000 100

建信新三板掘金1号财物处理计划

建信新三板掘金1号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金1号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,财物保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年1月30日。

财物处理人建信基金处理有限职责公司现持有我国工商行政处理总局于2014年7月7日核发的注册号为100000400011360(1-1)《运营执照》,依据该运营执照,建信基金处理有限职责公司根本信息如下:

名 称: 建信基金处理有限职责公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人: 杨文升

住 所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

树立日期: 2005年9月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理和我国证监会答应的其他业

建信基金处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 我国华电集团本钱控股有限公司 2000 10

2 我国建设银行股份有限公司 13000 65

3 信安金融效劳公司 5000 25

算计 20000 100

建信新三板掘金2号财物处理计划

建信新三板掘金2号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金2号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年4月9日。

财物处理人建信基金处理有限公司根本状况见本节第(五)所述。

北京得大出资处理有限职责公司

北京得大出资处理有限职责公司现持有北京市工商行政处理局西城分局于

2014年9月3日核发的注册号为110102017826954《运营执照》,依据该运营执照,北京得大出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京得大出资处理有限职责公司

注册本钱: 500万元

公司类型: 有限职责公司(自然人出资或控股)

法定代表人: 饶丹

住 所: 北京市西城区菜市口大街1号院2号楼开元名都大酒店308

树立日期: 2014年9月3日

运营期限: 2034年9月2日

运营规模: 项目出资;项目咨询;出资处理。

北京得大出资处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 饶丹 50 10

2 周军 450 90

算计 500 100

北京得大出资处理有限职责公司不归于私募基金,本次参加认购为自有资金,无需实行私募出资基金挂号存案程序。

深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金

深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金,基金称号阿狸簿本为慧鑫泉新三板基金,处理人称号为深圳市宝润达出资处理有限公司,保管人为国泰君安证券股份有限公司,存案日期为2015年4月20日。

财物处理人深圳市宝润达出资处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年12月17日核发的注册号为440301108444159《运营执照》,依据该运营执照,深圳市宝润达出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 深圳市宝润达出资处理有限公司

注册本钱: 1000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 方浙

住 所: 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼

A1213

树立日期: 2013年12月4日

运营期限: 2033年12月3日

运营规模: 出资处理(不含证券、期货、稳妥及其他金融事务);出资

咨询。

深圳市宝润达出资处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘子瑄 200 20

2 黄诚 350 35

3 陈勤发 220 22

4 方浙 230 23

算计 1000 100

北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,基金称号为凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,处理人为北京凯兴财物处理有限公司,保管人为国信证券股份有限公司,存案日期为2015年4月29日。

财物处理人北京凯兴财物处理有限公司现持有北京市工商行政处理局向阳分局于2015年1月5日核发的注册号为110105018432831《运营执照》,依据该运营执照,北京市凯兴财物处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京凯兴财物处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 有限职责公司(法人独资)

法定代表人: 谢晨光

住 所: 北京市向阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1603

树立日期: 2015年1月5日

运营期限: 2035年1月4日

运营规模: 财物处理;项目出资;出资处理;出资咨询;企业处理咨询;

经济贸易咨询;房地产信息咨询;技术推广效劳;商场调查;组

织文明艺术交流活动(不含表演);承办展览展现活动;会议服

务。[依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活

动]

北京凯兴财物处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 北京金陵华融出资有限公司 3000 100

算计 3000 100

(10)北京龙德文创出资基金处理有限公司

北京龙德文创出资基金处理有限公司现持有北京市工商行政处理局东城分局于2014年4月17日核发的注册号为110101017080943《运营执照》,依据该运营执照,北京龙德文创出资基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京龙德文创出资基金处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 其他有限职责公司

法定代表人: 邢洪旺

住 所: 北京市东城区和平里东街11号37号楼11116号

树立日期: 2014年4月17日

运营期限: 长时刻

运营规模: 非证券事务的出资处理、咨询(不得从事下列事务:1、发放贷

款;2、公共买卖证券类出资后金融衍生品买卖;3、以揭露方

式征集资金;4、对除被出资企业以外的企业供给担保)

北京龙德文创出资基金处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万)出资份额

(%)

1 北京市文明科技融资担保有限公司 990 33

2 北京龙马顺天出资有限公司 840 28

3 北京好运龙星文明有限公司 600 20

4 北京合众力强处理咨询中心(有限合伙) 270 9

5 北京明睿光芒出资处理有限公司 150 5

6 北京国润贵真创业出资中心(有限合伙) 150 5

算计 3000 100

北京龙德文创出资基金处理有限公司已在中G2021国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号。挂号日期为2014年9月9日。

北京天星本钱出资处理股份有限公司

北京天星本钱出资处理股份有限公司现在持有北京市工商行政处理局海淀分局于2015年6月1日核发的注册号为110107015008449《运营执照》,依据该运营执照,北京天星本钱出资处理股份有限公司根本信息如下:

名 称: 北京天星本钱出资处理股份有限公司

注册本钱: 26200万元

公司类型: 其他股份有限公司

法定代表人: 刘研

住 所: 北京市海淀区一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、

913、915

树立日期: 2012年6月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 出资处理;出资咨询。(不得以揭露方法征集资金;2、不得公

开买卖证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得

向所出资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向出资者许诺

出本钱金不受丢失或许许诺最低收益。依法须经同意的项目,

经相关部分同意后方可展开运营活动)

北京天星本钱出资处理股份有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘研 2620 10

2 天星创联本钱控股有限公司 2620 10

3 北京天星银河出资有限公司 20960 80

算计 26200 100

北京天星本钱出资处理股份有限公司已在我国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号。挂号日期为2014年9月17日。

卜复兴,男,我国国籍,公民身份证号码为32032119860610****,住址为北京市向阳区慧忠勾栏208号楼301室。已开具新三板股票账户,出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上;且具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理细则的规矩。

徐子曦,男,我国国籍,公民身份证号码为11010229830606****,住址为北京市西城区真武庙四条8号院1号楼501号。已开具新三板股票账户,出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上;且具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理细则的规矩。

张帆,女,我国国籍,公民身份证号码为22010419720609****,住址为长春市向阳区同德路33B号7门723室。已开具新三板股票账户,出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上;且具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理细则的规矩。

司志伟,男,我国国籍,公民身份证号码为13252519810101****,住址为河北省张家口市蔚县西合营镇赵家湾村55号。已开具新三板股票账户,出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上;且具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理细则的规矩。

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司现持有北京市工商局于2015年1月9日核发的注册号为110000009017684《运营执照》,依据该运营执照,52youwu中信建投证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信建投证券股份有限公司

注册本钱: 610000万元

注册号: 110000009017684

公司类型: 股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人: 王长青

住 所: 北京市向阳区安立路66号4号楼

树立日期: 2005年11月2日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有

关的财政顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;

证券出资基金代销;为期货公司供给中心介绍事务;融资融券

事务;代销金融产品事务;稳妥兼业署理事务(稳妥兼业署理

事务答应证有用期至2016年7 月8日

中信建投证券股份有限公司的榜首大股东为北京国有本钱运营处理中心,持有中信建投股份有限公司45%的股份。

中信建投证券股份有限公司本次参加认购的股份均为做市库存股。

齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司现持有山东省工商局于2014年9月28日核发的《运营执照》,依据该运营执照,齐鲁证券有限公司根本信息如下:

名 称: 齐鲁证券有限公司

注册本钱: 521224.57万元

注册号: 370000018067809(2-1)

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 李玮

住 所: 济南市市中区经七路86号

树立日期: 2001年5月15日

运营期限: 永久存续

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有

关的财政顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券事务;

证券出资基金代销;为期货公司供给中心介绍事务;代销金融

产品事务。(有用期限以答应证为准)(依法须经同意的项目,

经相关部分同意后方可展开运营活动)

齐鲁证券有限公司的萧泽榜首大股东为莱芜钢铁集团有限公司,持有齐鲁证券有限公司45.7073%的股份。

齐鲁证券有限公司本次参加认购的股份均为做市库存股。

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于2015年2月3日核发的注册号为100000000018305(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,中信证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信证券股份有限公司

注册本钱: 1101690.84万元

注册号: 100000000018305(4-1)

公司类型: 股份有限公司(上市)

法定代表人: 王东明

住 所: 广东省深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场(二期)

北座

树立日期: 1995年10月25日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省

以龙血靖甲泰外区域);证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的

财政顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;融资

融券;证券出资基金代销;为期货公司供给中心介绍事务;代

销金融产品事务;股票期权做市(有用期至2015年12月17日)。

(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

中信证券股份有限公司于2003年1月6日在上海证券买卖所上市,榜首大股东为我国中信有限公司,持有中信证券股份有限公司17.14%的股份。

中信证券股份有限公司本次参加认购的股份均为做市库存股。

东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司现持有吉林省工商行政处理局于2014年5月15日核发的注册号为220000000005183《运营执照》依据该运营执照,东北证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 东北证券股份有限公司

注册本钱: 1957166032万元

注册号: 220000000005183

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

法定代表人: 杨树财

住 所: 长春市自在大道1138号

树立日期: 1992年7月17日

运营期限: 2010年12月1日至2042年7月17日

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有

关的财政顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;

融资融券;证券出资基金代销;为期货公司供给中心介绍事务;

代销金融产品事务(证券答应证有用期至2015年5月17日)。

(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

东北证券股份有限公司于2007年8月27日在深圳证券买卖所上市,榜首大股东为吉林亚泰(集团)股份有限公司,持有东北证券股份有限公司30.71%的股份。

东北证券股份有限公司本次参加认购的股份均为做市库存股。

(20)华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于2014年12月30日核发的注册号为100000000041167(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,华融证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 华融证券股份有限公司

注册本钱: 375513.6772万元

注册号: 100000000041167(4-1)

公司类型: 股份有限公司

法定代表人: 祝献忠

住 所: 北京市西城区金融大街8号

树立日期: 2007年9月7日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有

关的财政顾问;证券承销与保荐;证券自运营务;证券财物管

理;融资融券;代销金融产品事务;揭露征集出资基金处理业

务(有用期至2016年11月19日)。(依法须经同意的项目同性女,经

相关部分同意后方可展开运营活动)

华融证券股份有限公司的榜首大股东为我国华融财物股份有限公司,持有公司挨近64%的股份。

华融证券股份有限公司本次参加认购的股份均为做市库存股。

3. 发行目标之间,及发行目标与公司及首要股东之间的相关关

系:

经主办券商和律师核对,本次定向增发认购目标之间,发行目标与公司首要股东之间不存在相相联系。

(五)本次发行后,控股股东或实践操控人是否发作改变:

本次股东发行前公司控股股东及实践操控人为自然人高超,持有公司股份2,625万股,占公司股份总额的75%,为公司榜首大股东,对股东会、股东大会的抉择发作严重影响;一起担任公司董事长、总经理,对公司的运营抉择计划、严重事项具有决定性影响。

本次股票发行后,公司的控股股东及实践操控人仍为自然人高超,持有公司2625万股,占公司股份总数的55.26%,仍担任公司董事长、总经理,对公司的运营抉择计划、严重事项具有决定性影响。所以,本次股票发行完结后公司操控权未发作改变。

经主办券商和律师核对,本次发行完结后,控股股东或实践操控人未发作改变。

(六)本次发行是否经我国证监会核准:

依据《非上市大众公司监督处理方法》第四十五条规矩:在全国中小企业股份转让体系挂牌揭露转让股票的大众公司向特定目标发行股票后股东累计不超越200人的,我国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让体系自律处理,但发行目标应当契合本方法第三十九条的规矩。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)对北京观典航空科技股份有限公司(以下简称“观典航空”、“公司”)本次定向发行进行了详细核对,以为其本次定向发行契合

上述规矩。观典航空本次定向发行无需经我国证监会核准。

二、发行前后相关状况比照

(一) 发行前后,前10名股东持股数量、持股份额及股票限售等

比较状况

1. 本次发行前,前10名股东持股数量、持股份额及股票限状况

序号 股东名字 持股数量(股) 持股份额(%) 限售股数(股)

26,250,000 75.00 26,250,000

1 高超

8,750,000 25.00 8,750,000

2 李振冰

2. 本次发行后,前10名股东持股数量、持股份额及股票限售情

限售股数

股东称号 持股总数(股) 持股份额 (股)

高超 26,250,000.00 55.26% 26,250,000.00

李振冰 8,750,000.00 18.42% 8,750,000.00

工银瑞信出资-工商银

行-工银瑞投-鑫融新三 1,750,000.00 3.68% 1,750,000.00

板分级1号-静水财物

处理计划

嘉实基金-工商银行-嘉

实新三板1号财物处理 1,020,000.00 2.15% 1,020,000.00

计划

中信证券股份有限公 1,010,000.00 2.13% -

东北证券股份有限公 1,000,000.00 2.11% -

北京龙德文创出资基 1,000,000.00 2.11% 1,000,000.00

金处理有限公司

工银瑞信出资-工商银

行-工银瑞投-鑫和新三 833,333.00 1.75% 833,333.00

板3号财物处理计划

齐鲁证券有限公司 800,000.00 1.68% -

中信建投证券股份有 800,000.00 1.68% -

限公司

算计 43,213,333.00 90.98% 39,603,333.00

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、财物结构、事务结构、

公司操控权以及董事、监事、高档处理人员及中心职工持股的改变状况

1. 本次股票发行前后的股本结构:

发行前 发行后

股份性质

数量(股) 份额(%)数量(股) 份额(%)

1、控股股东、实践控

- - - -

制人

2、董事、监事及高档

无限售 - - - -

处理人员

条件的

3、中心职工 - - - -

股份

4、其它 - - 5270000 11.09

无限售条件的股份合

- - 5270000 11.09

1、控股股东、实践控

26250000 75 26250000 55.26

制人

2、董事、监事及高档

8750000 25 8750000 18.42

有限售 处理人员

条件的

3、中心职工 - - - -

股份

4、其它 - - 7230000 15.22

有限售条件的流通股

- - 42230000 88.91

算计

总股本 35000000 100 47500000 100

本次股票发行前后股东状况以及持股数量详细如下:

股东称号 发行前持股数量(股) 发行后持股数量(股)

高超 26,250,000.00 26,250,000.00

李振冰 8,750,000.00 8,750,000.00

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投

-鑫融新三板分级1号-静水财物管 - 1,750,000.00

理计划

嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1 - 1,020,000.00

号财物处理计划

中信证券股份有限公司 - 1,010,000.00

东北证券股份有限公司 - 1,000,000.00

北京龙德文创出资基金处理有限 - 1,000,000.00

公司

一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投 - 833,333.00

-鑫和新三板3号财物处理计划

齐鲁证券有限公司 - 800,000.00

中信建投证券股份有限公司 - 800,000.00

华融证券股份有限公司 - 800,000.00

凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进 - 516,667.00

新三板定增1号股权出资基金

北京天星本钱出资处理股份有限 - 500,000.00

公司

建信新三板掘金2号财物处理计划 - 460,000.00

华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新 - 400,000.00

三板聚宝1号专项财物处理计划

建信新三板掘金1号财物处理计划 - 350,000.00

卜复兴 - 300,000.00

徐子曦 - 250,000.00

深圳市宝润达出资处理有限公司- - 200,000.00

慧鑫泉新三板基金

北京得大出资处理有限职责公司 - 200,000.00

司志伟 - 160,000.00

张帆 - 150,000.00

算计 35,000,000.00 47,500,000.00

2. 股东人数改变状况

发行前公司股东人数为2人;本次股票发行新增股东20人,发行完结后,公司股东人数为22人。

3. 财物结构改变状况

因为公司本次股票发行选用现金方法,因而股票发行完结后,公司的货

币资金和财物总额均添加人民币150,000,000.00元。

4. 事务结构改变状况

本次股票发行前,公司首要从事的事务为:供给无人机为载体的航测、判读、地上核对为一体的整体效劳计划。

本次股票发行征集资金的用处为:首要用于弥补公司的营运资金以及经公司董事会同意的其他合法用处。

股票发行完结后,公司的事务结构仍为供给无人机为载体的航测、判读、地上核对为一体的整体效劳计划。公司事务结构将不会发作严重改变。

本次发行后,将弥补公司运营所需的流动资金,使公司财政状况和现金流得到改进,进步公司的抗危险才干和归纳竞赛力,给公司运营带来活跃的影响。

5. 公司操控权改变状况

本次股东发行前公司控股股东及实践操控人为自然人高超,持有公司股份2,625万股,占公司股份总额的75%,为公司榜首大股东,对股东会、股东大会的抉择发作严重影响;一起担任公司董事长、总经理,对公司的运营抉择计划、严重事项具有决定性影响。

本次股票发行后,公司的控股股东及实践操控人仍为自然人高超,持有公司2625万股,占公司股份总数的55.26%,仍担任公司董事长、总经理,对公司的运营抉择计划、严重事项具有决定性影响。所以,本次股票发行完结后公司操控权未发作改变。

6. 董事、监事、高档处理人员及中心职工持股的改变状况

编号 股东名字 任职 发行前持股 发行前持 发行后持股 发行后持股

数量(股) 股份额数量(股) 份额(%)

(%)

1 高超 董事长、 26,250,000 75.00 26,250,000 55.26

总经理

2 李振冰 财政负8,750,000 25.00 8,750,000 18.42

责人

3 贾云汉 - - - -

4 刘二冬 - - - -

5 钟曦 - - - -

6 王仁发 - - - -

7 王小冬 - - - -

8 夏海涛 - - - -

算计 35,000,000 100.00 35,000,000 73.68

(三) 发行后首要财政指标改变

本次股票发行前一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播 本次股票发行后

项目

2014年度 2013年度 2014年度

0.83 -0.57

根本每股收益(元/股) 0.42

78.52 -

加权均匀净财物收益率(%) 3.94

归归于母公司股东的每股净财物 3.03 -1.41 1.51

(元/股)

定向发行完结后按总股本核算的每股收益由发行前0.83元/股下降至发行后0.42元/股;每股净财物由发行前的3.03元/股下降到1.51元/股,加权均匀净财物收益率由78.52%下降到3.94%,每股收益以及每股净财物都具有显着下降。

本次发行后,将极大改进公司的财政状况,公司将加大研制投入以及商场推广力度,将为公司事务的添加带来显着推进。

三、新增股份限售组织

公司本次发行的股票有限售组织。

详细阐明如下:依据认购协议,本次定向发行的股票除做市商以及合格自然人出资者参加认购的股票无需承认外,其他的外部组织出资者参加认购的

股票需限售12个月。本次定向发行的悉数股票由股份公司担任在我国证券挂号结算有限公司北京分公司挂号。做市商以及合格自然人出资者认购的新增股份能够一次性进入股转体系进行股份报价转让,除此之外,其他组织出资者认购的股票需12个月承认期满后才干进行股份转让。

四 主办券商关于本次股票发行合法合规性的定见

(一) 观典航空本次股票发行后,股东人数不超越200人,契合

豁免向我国证监会请求核准股票发行的条件。

依据《非上市大众公司监督处理方法》第四十五条的规矩,“在全国中小企业股份转让体系挂牌揭露转让股票的大众公司向特定目标发行股票后股东累计不超越200人的,我国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让体系自律处理,但发行目标应当契合本方法第三十九条的规矩。”

公司本次发行前股东为2名,其间包含自然人股东2名、法人股东0名、合伙企业股东0名等;公司本次发行后股东为22名,其间包含自然人股东6名、法人股东16名、合伙企业股东0名等。本次股票发行后,股东人数累计未超越200人。

综上,主办券商以为,观典航空本次股票发行后累计股东人数未超越200人,契合《非上市大众公司监督处理方法》中关于豁免向我国证监会请求核准股票发行的条件。

(二) 观典航空拟定的《公司规章》内容契合《非上市大众公司

监管指引第3号——规章必备条款》有关规矩,相关规矩、原则等能够完善公司处理结构;公司树立的股东大会、董事会、监事会职责清楚、运转规范,能够确保股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议举行程序、审议事项、抉择状况等均合《公司法》、《公司规章》和有关议事规矩的规矩。公司不

存在违背《非上市大众公司监督处理方法》第二章规矩的景象。

公司依据《公司法》、《非上市大众公司监督处理方法》及《非上市大众公司监管指引第3号——规章必备条款》拟定《公司规章》;公司树立了股东大会、董事会、监事会原则,清楚了各组织职责和议事规矩;公司股东大会、董事会、监事会的招集、提案审议、告诉时刻、举行程序、授权托付、表决和抉择等契合法令、行政法规和公司规章的规矩,会议记录完好的保存;公司强化内部处理,完善了内操控度,依照相关规矩树立管帐核算体系、财政处理和危险操控等原则,从而在原则基础上能够有用地确保公司经运营务的有用进行,维护财物的安全和完好,确保公司财政材料的实在、合法、完好。

综上,主办券商以为,观典航空拟定的《公司规章》内容契合《非上市大众公司监管指引第3号——规章必备条款》有关规矩;各项规矩、原则等能够完善公司处理结构;公司树立的股东大会、董事会、监事会职责清楚、运转规范,能够确保股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的举行程序、审议事项、抉择状况等均合《公司法》、《公司规章》和有关议事规矩的规矩。公司不存在违背《非上市大众公司监督处理方法》第二章规矩的景象。

(三) 股票发行严厉依照《全国中小企业股份转让体系挂牌公司

信息宣布细则(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票发职事务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票发职事务攻略》等规矩实行信息宣布职责。

此外,经核对,观典航空在请求挂牌及挂牌期间,规范实行信息宣布以为,不存在因信息宣布违规或违法,被全国中小企业股份转让体系有限公司依法采纳监管方法或纪律处分、被我国证监会采纳监管方法或给予行政处罚的景象。

观典航空在请求挂牌及挂牌期间,严厉依照《全国中小企业股份转让体系挂牌公司信息宣布细则(试行)》规范实行信息宣布职责,不存在因信息宣布

违规或违法,被全国中小企业股份转让体系有限公司依法采纳监管方法或纪律处分、被我国证监会采纳监管方法或给予行政处罚的景象。

观典航空本次股票发行严厉依照《全国中小企业股份转让体系股票发职事务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票发职事务攻略》等规矩实行了信息宣布职责。

中信建投证券担任观典航空的引荐挂牌及继续督导作业,经核对,观典航空满意年报、暂时股东大会等信息宣布的要求,本次定向发行进程中,观典航空能按要求宣布了董事会抉择、股东大会抉择及定向增资发行计划。因而,中信建投证券以为,观典航空规范实行了信息宣布职责。

中信建投证券以为本次发行进程及成果合法合规,发行定价方法或方法、定价进程公正、公正,定价成果合法有用。综上,公司在挂牌期间及本次股票发行进程中,规范实行了信息宣布职责。

(四) 发行人的本次发行目标契合我国证监会及全国股份转让

体系公司关于出资者恰当性原则的有关规矩。

依据《非上市大众公司监督处理方法》第三十九条规矩,“本方法所称股票发行包含向特定目标发行股票导致股东累计超越 200 人,以及股东人数超越200

人的大众公司向特定目标发行股票两种景象。

前款所称特定目标的规模包含下列组织或许自然人:

(一)公司股东

(二)公司的董事、监事、高档处理人员、中心职工;

(三)契合出资者恰当性处理规矩的自然人出资者、法人出资者及其他经济组织。

公司承认发行目标时,契合本条第二款第(二)项、第(三)项规矩的出资者算计不得超越 35 名。”

依据《出资者恰当性处理细则》第六条规矩,“下列出资者能够参加挂牌公司股票发行:

(一)《非上市大众公司监督处理方法》第三十九条规矩的出资者;

(二)契合参加挂牌公司股票揭露转让条件的出资者。”

依据《出资者恰当性处理细则》第三条规矩,“下列组织出资者能够请求参加挂牌公司股票揭露转让:

(一)注册本钱500万元人民币以上的法人组织;

(二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”

依据《出资者恰当性处理细则》第五条规矩,“一起契合下列条件的自然人出资者能够请求参加挂牌公司股票揭露转让:

(一)出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上。

证券类财物包含客户买卖结算资金、在沪深买卖所和全国股份转让体系挂牌的股票、基金、债券、券商调集理产业品等,信誉证券账户财物在外。

(二)具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。

出资阅历的起算时点为出资者自己名下账户在全国股份转让体系、上海证券买卖所或深圳证券买卖所发作首笔股票买卖之日。”

本次股票发行目标的根本状况及契合出资者恰当性规矩的阐明(详细解说):

(一)工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,专户称号为工银瑞信出资-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年4月13日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2014年10月22日核发的注册号为310000000115829的《运营执照》。依据该运营执照,工银瑞信出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 工银瑞信出资处理有限公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 一人有限公司(法人独资)

法定代表 库三七

人:

住 所:上海市虹口区奎照路443号底层

树立日期: 2012年11月20日

运营期限: 长时刻

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依法须经同意的

项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到本发行状况陈说书出具之日,工银瑞信出资处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 工银瑞信基金处理有限公司 20000 100

算计 20000 100

(二)工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,专户称号为工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年4月29日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司根本状况见本发行状况陈说书第三项股票发行目标相关内容。

(三)华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,专户称号为华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,财物处理人为华夏本钱处理有限公司,财物保管人为安全银行股份有限公司北京分行,存案挂号日期为2015年1月15日。

财物处理人华夏本钱处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年11月18日核发的注册号为440301106791977的《运营执照》,依据该运营执照,

华夏本钱处理有限公司根本信息如下:

名 称: 华夏本钱处理有限公司

注册本钱: 5000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 杨明辉

住 所: 深圳市前海深港协作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港协作区处理局综

合办公楼a栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

树立日期: 2012年12月27日

运营期限: 永续运营

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依法须经同意

的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到本发挠男生行状况陈说书出具之日,华夏本钱处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 华夏基金处理有限公司 2550 51

2 我国大唐集团本钱控股有限公司 2450 49

算计 5000 100

(四)嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理计划

嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理计划,专户称号为嘉实新三板1号,财物处理人为嘉实基金处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案挂号日期为2015年2月16日。

财物处理人嘉实基金处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2015年3月25日核发的注册号为100000400011239《运营执照》,依据该运营执照,嘉实基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 嘉实基金处理有限公司

注册本钱: 15000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人: 邓红国

住 所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

树立日期: 2005年6月15日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理;我国证监会答应的其他事务[依法须

经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到本发行状况陈说书出具之日,嘉实基金处理有限公司的股权结构状况如

下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 立信出资有限职责公司 4500 30

2 中诚信任有限职责公司 6000 40

3 德意志财物处理(亚洲)有限公司 4500 30

算计 15000 100

(五)建信新三板掘金1号财物处理计划

建信新三板掘金1号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金1号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,财物保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年1月30日。

财物处理人建信基金处理有限职责公司现持有我国工商行政处理总局于2014年7月7日核发的注册号为100000400011360(1-1)《运营执照》,依据该运营执照,建信基金处理有限职责公司根本信息如下:

名 称: 建信基金处理有限职责公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人: 杨文升

住 所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

树立日期: 2005年9月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理和我国证监会答应的其他事务

到本发行状况陈说书出具之日,建信基金处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 我国华电集团本钱控股有限公司 2000 10

2 我国建设银行股份有限公司 13000 65

3 信安金融效劳公司 5000 25

算计 20000 100

(六)建信新三板掘金2号财物处理计划

建信新三板掘金2号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金2号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年4月9日。

财物处理人建信基金处理有限公司根本状况见本发行状况陈说书第三项股票发行目标相关内容。

(七)北京得大出资处理有限职责公司

北京得大出资处理有限职责公司现持有北京市工商行政处理局西城分局于2014年9月3日核发的注册号为110102017826954《运营执照》,依据该运营执照,北京得大出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京得大出资处理有限职责公司

注册本钱: 500万元

公司类型: 有限职责公司(自然人出资或控股)

法定代表人: 饶丹

住 所: 北京市西城区菜市口大街1号院2号楼开元名都大酒店308号稂怎样读

树立日期: 2014年9月3日

运营期限: 2034年9月2日

运营规模: 项目出资;项目咨询;出资处理。

到本发行状况陈说书出具之日,北京得大出资处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 饶丹 50 10

2 周军 450 90

算计 500 100

北京得大出资处理有限职责公司不归于私募基金,本次参加认购为自有资金,无需实行私募出资基金挂号存案程序。

(八)深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金

深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金,基金称号为慧鑫泉新三板基金,处理人称号为深圳市宝润达出资处理有限公司,保管人为国泰君安证券股份有限公司,存案日期为2015年4月20日。

财物处理人深圳市宝润达出资处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年12月17日核发的注册号为440301108444159《运营执照》,依据该运营执照,深圳市宝润达出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 深圳市宝润达出资处理有限公司

注册本钱: 1000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 方浙

住 所: 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A1213

树立日期: 2013年12月4日

运营期限: 2033年12月3日

运营规模: 投重生之流氓神医资处理(不含证券、期货、稳妥及其他金融事务);出资咨询。

到本发行状况陈说书出具之日,深圳市宝润达出资处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘子瑄 200 20

2 黄诚 350 35

3 陈勤发 220 22

4 方浙 230 23

算计 1000 100

(九)北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,基金称号为凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,处理人为北京凯兴财物处理有限公司,保管人为国信证券股份有限公司,存案日期为2015年4月29日。

财物处理人北京凯兴财物处理有限公司现持有北京市工商行政处理局向阳分局于2015年1月5日核发的注册号为110105018432831《运营执照》,依据该运营执照,北京市凯兴财物处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京凯兴财物处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 有上海辰锐信息科技公司限职责公司(法人独资)

法定代表人: 谢晨光

住 所: 北京市向阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1603

树立日期: 2015年1月5日

运营期限: 2035年1月4日

运营规模: 财物处理;项目出资;出资处理;出资咨询;企业处理咨询;经济贸易

咨询;房地产信息咨询;技术推广效劳;商场调查;组织文明艺术交流

活动(不含表演);承办展览展现活动;会议效劳。[依法须经同意的项

目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到本发行状况陈说书出具之日,北京凯兴财物处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 北京金陵华融出资有限公司 3000 100

算计 3000 100

(十)北京龙德文创出资基金处理有限公司

北京龙德文创出资基金处理有限公司现持有北京市工商行政处理局东城分局于2014年4月17日核发的注册号为110101017080943《运营执照》,依据该运营执照,北京龙德文创出资基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京龙德文创出资基金处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 其他有限职责公司

法定代表人: 邢洪旺

住 所: 北京市东城区和平里东街11号37号楼11116号

树立日期: 2014年4月17日

运营期限: 长时刻

运营规模: 非证券事务的出资处理、咨询(不得从事下列事务:1、发放贷款;2、

公共买卖证券类出资后金融衍生品买卖;3、以揭露方法征集资金;4、

对除被出资企业以外的企业供给担保)

到本发行状况陈说书出具之日,北京龙德文创出资基金处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 北京市文明科技融资担保有限公司 990 33

2 北京龙马顺天出资有限公司 840 28

3 北京好运龙星文明有限公司 600 20

4 北京合众力强处理咨询中心(有限合伙) 270 9

5 北京明睿光芒出资处理有限公司 150 5

6 北京国润贵真创业出资中心(有限合伙) 150 5

算计 3000 100

北京龙德文创出资基金处理有限公司已在我国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号,挂号日期为:2014年9月9日。

(十一)北京天星本钱出资处理股份有限公司

北京天星本钱出资处理股份有限公司现在持有北京市工商行政处理局海淀分局于2014年11月18日核发的注册号为110107015008449《运营执照》,依据该运营执照,北京天星本钱出资处理股份有限公司根本信息如下:

名 称: 北京天星本钱出资处理股份有限公司

注册本钱: 26200万元

公司类型: 其他股份有限公司

法定代表人: 刘研

住 所: 北京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、913、915

树立日期: 2012年6月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 出资处理;出资咨询。(不得以揭露方法征集资金;2、不得揭露买卖证

券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所出资企业以外

的其他企业供给担保;5、不得向出资者许诺出本钱金不受丢失或许许诺

最低收益。依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

到本发行状况陈说书出具之日,北京天星本钱出资处理股份有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘研 2620 10

2 天星创联本钱控股有限公司 2620 10

3 北京天星银河出资有限公司 20960 80

算计 26200 100

北京天星本钱出资处理股份有限公司已在我国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号,挂号日期为:2014年9月17日。

(十二)卜复兴,男,我国国籍,公民身份证号码为32032119860610****,

住址为北京市向阳区慧忠勾栏208号楼301室。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十三)徐子曦,男,我国国籍,公民身份证号码为11010229830606****,

住址为北京市西城区真武庙四条8号院1号楼501号。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十四)张帆,女,我国国籍,公民身份证号码为22010419720609****,住址为长春市向阳区同德路33B号7门723室。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十五)司志伟,男,我国国籍,公民身份证号码为13252519810101****,

住址为河北省张家口市蔚县西合营镇赵家湾村55号。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上,具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十六)中信建投股份有限公司

中信建投证券股份有限公司现持有北京市工商局古装床戏于2015年1月9日核发的注册号为110000009017684《运营执照》,依据该运营执照,中信建投证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信建投证券股份有限公司

注册本钱: 610000万元

注册号: 110000009017684

公司类型: 股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人: 王长青

住 所: 北京市向阳区安立路66号4号楼

树立日期: 2005年11月2日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;证券出资基金代销;为期

货公司供给中心介绍事务;融资融券事务;代销金融产品事务;稳妥兼

业署理事务(稳妥兼业署理事务答应证有用期至2016年7 月8日

中信建投证券股份有限公司的榜首大股东为北京国有本钱运营处理中心,持有中信建投股份有限公司45%的股份。

(十七)齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司现持有山东省工商局于2014年9月28日核发的《运营执照》,依据该运营执照,齐鲁证券有限公司根本信息如下:

名 称: 齐鲁证券有限公司

注册本钱: 521224.57万元

注册号: 370000018067809

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 李玮

住 所: 济南市市中区经七路86号

树立日期: 2001年5月15日

运营期限: 永久存续

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;融资融券事务;证券出资基金代销;为期

货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务。(有用期限以答应证为准)

(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

齐鲁证券有限公司的榜首大股东为莱芜钢铁集团有限公司,持有齐鲁证券有限公司45.7073%的股份。

(十八)中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于

2015年2月3日核发的注册号为100000000018305(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,中信证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信证券股份有限公司

注册本钱: 1101690.84万元

注册号: 100000000018305(4-1)

公司类型: 股份有限公司(上市)

法定代表人: 王东明

住 所: 广东省深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场(二期)北座

树立日期: 1995年10月25日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证

券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;证券承销与

保荐;证券自营;证券财物处理;融资融券;证券出资基金代销;为期

货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务;股票期权做市(有用期

至2015年12月17日)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可

展开运营活动)

中信证券股份有限公司于2003年1月6日在上海证券买卖所上市,榜首大股东为我国中信有限公司,持有中信证券股份有限公司23.690%的股份。

(十九)东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司现持有吉林省工商行政处理局于2014年5月15日核发的注册号为220000000005183《运营执照》依据该运营执照,东北证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 东北证券股份有限公司

注册本钱: 1957166032万元

注册号: 220000000005183

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

法定代表人: 杨树财

住 所: 长春市自在大道1138号

树立日期: 1992年7月17日

运营期限: 2010年12月1日至2042年7月17日

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;融资融券;证券出资基金

代销;为期货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务(证券答应证

有用期至2015年5月17日)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意

后方可展开运营活动)

东北证券股份有限公司于2007年8月27日在深圳证券买卖所上市,榜首大股东为吉林亚泰(集团)股份有限公司,持有东北证券股份有限公司30.71%的股份。

(二十)华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于2014年12月30日核发的注册号为100000000041167(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,华融证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 华融证券股份有限公司

注册本钱: 375513.6772万元

注册号: 100000000041167(4-1)

公司类型: 股份有限公司

法定代表人: 祝献忠

住 所: 北京市西城区金融大街8号

树立日期: 2007年9月7日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自运营务;证券财物处理;融资融券;代销金融

产品事务;揭露征集出资基金处理事务(有用期至2016年11月19日)。

(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

华融证券股份有限公司的榜首大股东为我国华融财物处理股份有限公司,持有公司挨近64%的股份。

公司本次股票发行目标与发行人及其首要股东均无相相联系。发行目标中的法人组织出资者注册本钱均在500万元以上,自然人出资者自己名下前一买卖日

日终证券类财物市值在500万元以上并具有两年以上证券出资阅历或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。

综上,主办券商以为,发行人的本次发行目标契合我国证监会及全国股份转让体系公司关于出资者恰当性原则的有关规矩。

(五) 本次股票发行进程和成果契合《公司法》、《证券法》、

《非上一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播市大众公司监督处理方法》、《全国中小企业股份转让体系事务规矩(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票发职事务细则(试行)》等相关规矩,发行进程及成果合法合规。

1、本次发行的议事程序无需表决权逃避

依据《公司规章》、《北京观典航空科技股份有限公司相关买卖原则》以及出资者出具的《声明》,本次新增出资者悉数为契合全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理的外部出资者。中信建投证券以为,股份公司悉数现有股东均签署许诺书抛弃认购本次定向发行的股票,依据公司供给的书面说材料,股份公司首要股东与发行目标间不存在相相联系等其他需求逃避的景象。

2、本次发行的议事程序合法合规

经核对观典航空榜首届董事会第三次会议抉择、2015年榜首次暂时股东大会会议抉择等文件,中信建投证券以为,本次发行现已观典航空董事会、股东大会审议经过,会议的举行、招集、表决程序及到会人员资历均契合《公司法》和《公司规章》的规矩,董事会、监事会及股东大会抉择实在、合法、有用。

3、本次发行的成果合法有用

依据《验资陈说》,到2015年5月8日,观典航空收到征集资金

150,000,000.00元,其间新增股本12,500,000.00元,实践出资额超越股本部分的金额扣除承销发行费用后余额134,440,000.00元计入本钱公积;本次发行结束后,观典航空累计股本47,500,000.00元。

经核对《验资陈说》,中信建投证券以为,本次发行成果与《发行计划》及《认购布告》共同,本次发行成果合法合规。综上,主办券商以为观典航空本次股票发行进程和成果契合《公司法》、《证券法》、《非上市大众公司监督管

理方法》、《全国中小企业股份转让体系事务规矩(试行)》、《全国中小企业股份转让体系股票发职事务细则(试行)》等相关规矩,发行进程及成果合法合规。

(六) 本次股票发行定价方法、定价进程公正、公正,定价成果

合法有用。

本次股票发行价格为12元/股,拟发行数量不超越1,250万股(含1,250万股),定向发行征集金额不超越人民币15,000万元(含15,000万元)。本次股票发行价格归纳考虑了公司所属职业、公司的商业模式、生长周期、每股净财物、市盈率等多种要素,并与出资者洽谈后终究承认。观典航空本次发行定价进程公正、公正,同股同权同价,定价成果合法有用,价格公允,定价抉择计划程序经过了董事会、股东大会批阅经过,抉择计划程序合法合规。

综上,主办券商以为观典航空公司股票发行价格的定价方法合理、价格抉择计划程序合法、发行价格公允,不存在危害公司及股东利益的状况。

(七) 关于非现金财物认购的特别阐明(如有)。

观典航空本次定向发行不存在以非现金财物认购的景象。

(八) 本次股票发行现有股东优先认购组织契合《全国中小企业

股份转让体系股票发职事务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购成果合法有用。

本次股票发行现有股东优先认购组织:

依据观典航空于2015年4月15日发布的《北京观典航空科技股份有限公司榜首届董事会第三次会议抉择》布告以及《2015年榜首次暂时股东大会的告诉》布告、《股票发行计划》布告,公司在册股东均自愿抛弃本次股票发行股份的优先认购权。

依据观典航空2015年榜首次暂时股东大会抉择,抉择中审议经过的《发行计划》中清晰标明公司在册股东均自愿抛弃本次发行的优先认购权。

综上,主办券商以为,公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和成果契合《全国中小企业股份转让体系股票发职事务细则(试行)》等规范性要求。

(九) 主办券商关于是否适用股份付出原则进行管帐处理的意

见(如有)。

观典航空本次定向发行不适用股份付出原则。

(十) 主办券商关于股票认购目标及挂牌公司现有股东中存在

私募出资基金处理人或私募出资基金,及其是否依照相关规矩实行了挂号存案程序的阐明。

观典航空现有股东中为高超和李振冰两名自然人,不存在私募出资基金处理人或私募出资基金。本次股票认购目标中触及需挂号存案的组织出资者均已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《基金处理公司特定客户财物处理事务试点方法》(我国证券监督处理委员会令第51号)、《私募出资基金监督处理暂行方法》

(我国证券监督处理委员会令第105号)及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》(中基协发(2014)1号)等相关规矩实行了挂号存案程序。

本次定向发行认购出资者中包含以下外部认购方,算计20家:

1、具有全国股转体系做市商事务资历的5名证券公司,别离是中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司以及华融证券股份有限公司。上述做市商无需实行私募出资基金挂号以及存案程序。

2、满意新三板出资者恰当性处理规范的外部组织出资者算计11名:

私募出资基金及其处理人挂号存案景象

序号 基金及其处理人 挂号/存案状况 挂号/存案时刻

1 慧鑫泉新三板基金 已存案 2015.4.20

深圳市宝润达出资处理有限公司 已挂号 2014.6.4

2 凯兴睿进新三板定增1号股权出资基 已存案 2015.4.29

北京凯兴财物处理有限公司 已挂号 2015.02.15

私募出资基金处理人挂号景象

序号 基金处理人 挂号状况 挂号时刻

1 龙德文创出资基金处理有限公司 已挂号 2014.9.9

2 北京天星本钱出资处理股份有限公 已挂号 2014.9.17

公募基金、资管计划及其处理人挂号/存案景象

序号 基金及其处理人 挂号/存案状况 挂号/存案时刻

1 工银瑞信出资-工商银行-工银 已存案 2015.4.13

瑞投-鑫融新三板分级1号-静水

财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银 已存案 2015.4.29

瑞投-鑫和新三板3号财物处理计

工银瑞信出资处理有限公司 已挂号 2014.11.21

2 华夏本钱-安全银行-华夏本钱 已存案 2015.1.15

-新三板聚宝1号专项财物处理计

华夏本钱处理有限公司 已挂号 2013.11.28

3 嘉实基金-工商银行-嘉实新三 已存案 2015.26

板1号财物处理计划

嘉实基金处理有限公司 已挂号 2008.2.15

4 建信新三板掘金1号财物处理计划 已存案 2015.1.30

建信新三板掘金2号财物处理计划 已存案 2015.4.9

建信基金处理有限职责公司 已挂号 2008.8.21

不归于私募出资基金的合格组织出资者1名

北京得大出资处理有限职责公司,注册本钱为500万元,不归于私募出资基金,无需实行私募基金挂号存案程序,其用自有资金参加认购,契合出资者恰当性处理规范。

到本发行状况陈说书出具之日,需挂号存案的组织出资者均已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《基金处理公司特定客户财物处理事务试点方法》(我国证券监督处理委员会令第51号)、《私募出资基金监督处理暂行方法》(我国证券监督处理委员会令第105号)及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》(中基协发(2014)1号)等相关规矩实行了挂号存案程序。

3、满意《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理细则(试行)》规范的合格自然人出资者,共4名:卜复兴、徐子曦、司志伟以及张帆。上述4名个人出资者均已开具新三板股票账户,出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上;且具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历;均契合出资者恰当性处理细则的规矩。

不归于上述需求挂号存案状况。

(十一) 主办券商以为应当宣布的其他定见。

五 律师事务所关于本次股票发行的结论性定见

(一) 观典航空本次股票发行后,股东人数不超越200人,契合

豁免向我国证监会请求核准股票发行的条件。

依据《处理方法》第四十五条规矩:“在全国中小企业股份转让体系挂牌揭露转让股票的大众公司向特定目标发行股票后股东累计不超越200人的,我国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让体系自律处理,但发行目标应当契合本方法第三十九条的规矩。”

依据公司的定向发行计划及实践认购成果,公司本次发行前股东为2名自然人;发行完结后公司股东总人数为22名,其间包含自然人股东6名,法人股东16名,本次股票发行后公司股东人数不超越200人。

综上,本所律师以为,发行人本次股票发行后累计股东人数未超越200人,

契合《处理方法》中关于豁免向我国证监会请求核准定向发行的条件。

(二) 发行目标契合我国证监会及全国股份转让体系公司关于

出资者恰当性原则的有关规矩。

依据《非上市大众公司监督处理方法》第三十九条规矩,“本方法所称股票发行包含向特定目标发行股票导致股东累计超越 200 人,以及股东人数超

过200人的大众公司向特定目标发行股票两种景象。

前款所称特定目标的规模包含下列组织或许自然人:

(一)公司股东

(二)公司的董事、监事、高档处理人员、中心职工;

(三)契合出资者恰当性处理规矩的自然人出资者、法人出资者及其他经济组织。

公司承认发行目标时,契合本条第二款第(二)项、第(三)项规矩的出资者算计不得超越 35 名。”

依据《出资者恰当性处理细则》第六条规矩,“下列出资者能够参加挂牌公司股票发行:

(一)《非上市大众公司监督处理方法》第三十九条规矩的出资者;

(二)契合参加挂牌公司股票揭露转让条件的出资者。”

依据《出资者恰当性处理细则》第三条规矩,“下列组织出资者能够请求参加挂牌公司股票揭露转让:

(一)注册本钱500万元人民币以上的法人组织;

(二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”

依据《出资者恰当性处理细则》第五条规矩,“一起契合下列条件的自然人出资者能够请求参加挂牌公司股票揭露转让:

(一)出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万元人民币以上。证券类财物包含客户买卖结算资金、在沪深买卖所和全国股份转让体系挂牌的股票、基金、债券、券商调集理产业品等,信誉证券账户财物在外。

(二)具有两年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。

出资阅历的起算时点为出资者自己名下账户在全国股份转让体系、上海证券买卖所或深圳证券买卖所发作首笔股票买卖之日。”

本次股票发行目标的根本状况及契合出资者恰当性规矩的阐明如下:

(一)工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,专户称号为工银瑞信出资-鑫融新三板分级1号-静水财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年4月13日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2014年10月22日核发的注册号为310000000115829的《运营执照》。依据该运营执照,工银瑞信出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 工银瑞信出资处理有限公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 一人有限公司(法人独资)

法定代表人: 库三七

住 所: 上海市虹口区奎照路443号底层

树立日期: 2012年11月20日

运营期限: 长时刻

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依法须经同意

的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到法令定见书出具之日,工银瑞信出资处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 工银瑞信基金处理有限公司 20000 100

算计 20000 100

(二)工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,专户称号为工银瑞投-鑫和新三板3号财物处理计划,财物处理人为工银瑞信出资处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案日期为2015年

4月29日。

财物处理人工银瑞信出资处理有限公司根本状况见本发行状况陈说书第三项股票发行目标相关内容。

(三)华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划

华夏资一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播本-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,专户称号为华夏本钱-新三板聚宝1号专项财物处理计划,财物处理人为华夏本钱处理有限公司,财物保管人为安全银行股份有限公司北京分行,存案挂号日期为2015年1月15日。

财物处理人华夏本钱处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年11月18日核发的注册号为440301106791977的《运营执照》,依据该运营执照,华夏本钱处理有限公司根本信息如下:

名 称: 华夏本钱处理有限公司

注册本钱: 5000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 杨明辉

住 所:深圳市前海深港协作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港协作区处理局

归纳办公楼a栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

树立日期: 2012年12月27日

运营期限: 永续运营

运营规模: 特定客户财物处理事务以及我国证监会答应的其他事务[依法须经同意

的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到本发行状况陈说书出具之日,华夏本钱处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 华夏基金处理有限公司 2550 51

2 我国大唐集团本钱控股有限公司 2450 49

算计 5000 100

(四)嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理计划

嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理计划,专户称号为嘉实新三板1号,财物处理人为嘉实基金处理有限公司,保管人为我国工商银行股份有限公司,存案挂号日期为2015年2月16日。

财物处理人嘉实基金处理有限公司现持有上海市工商行政处理局于2015年3月25日核发的注册号为100000400011239《运营执照》,依据该运营执照,

嘉实基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 嘉实基金处理有限公司

注册本钱: 15000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人: 邓红国

住 所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

树立日期: 2005年6月15日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理;我国证监会答应的其他事务[依法须

经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到法令定见书出具之日,嘉实基金处理有限公司的股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 立信出资有限职责公司 4500 30

2 中诚信任有限职责公司 6000 40

3 德意志财物处理(亚洲)有限公司 4500 30

算计 15000 100

(五)建信新三板掘金1号财物处理计划

建信新三板掘金1号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金1号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,财物保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年1月30日。

财物处理人建信基金处理有限职责公司现持有我国工商行政处理总局于2014年7月7日核发的注册号为100000400011360(1-1)《运营执照》,依据该运营执照,建信基金处理有限职责公司根本信息如下:

名 称: 建信基金处理有限职责公司

注册本钱: 20000万元

公司类型: 有限职责公司(中外合资)

法定代表人: 杨文升

住 所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

树立日期: 2005年9月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 基金征集;基金出售;财物处理和我国证监会答应的其他事务

到法令定见书出具之日,建信基金处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 我国华电集团本钱控股有限公司 2000 10

2 我国建设银行股份有限公司 13000 65

3 信安金融效劳公司 5000 25

算计 20000 100

(六)建信新三板掘金2号财物处理计划

建信新三板掘金2号财物处理计划,专户称号为建信新三板掘金2号财物处理计划,财物处理人为建信基金处理有限职责公司,保管人为中信证券股份有限公司,存案挂号日期为2015年4月9日。

财物处理人建信基金处理有限公司根本状况见法令定见书第三项股票发行目标相关内容。

(七)北京得大出资处理有限职责公司

北京得大出资处理有限职责公司现持有北京市工商行政处理局西城分局于2014年9月3日核发的注册号为110102017826954《运营执照》,依据该运营执照,北京得大出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京得大出资处理有限职责公司

注册本钱: 500万元

公司类型: 有限职责公司(自然人出资或控股)

法定代表人: 饶丹

住 所: 北京市西城区菜市口大街1号院2号楼开元名都大酒店308号

树立日期: 2014年9月3日

运营期限: 2034年9月2日

运营规模: 项目出资;项目咨询;出资处理。

到法令定见书出具之日,北京得大出资处理有限职责公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 饶丹 50 10

2 周军 450 90

算计 500 100

北京得大出资处理有限职责公司不归于私募基金,本次参加认购为自有资金,无需实行私募出资基金挂号存案程序。

(八)深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金

深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三板基金,基金称号为慧鑫泉新三板基金,处理人称号为深圳市宝润达出资处理有限公司,保管人为国泰君安证券股份有限公司,存案日期为2015年4月20日。

财物处理人深圳市宝润达出资处理有限公司现持有深圳市商场监督处理局于2013年12月17日核发的注册号为440301108444159《运营执照》,依据该运营执照,深圳市宝润达出资处理有限公司根本信息如下:

名 称: 深圳市宝润达出资处理有限公司

注册本钱: 1000万元

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 方浙

住 所: 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A1213

树立日期: 2013年12月4日

运营期限: 2033年12月3日

运营规模: 出资处理(不含证券、期货、稳妥及其他金融事务);出资咨询。

到法令定见书出具之日,深圳市宝润达出资处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘子瑄 200 20

2 黄诚 350 35

3 陈勤发 220 22

4 方浙 230 23

算计 1000 100

(九)北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金

北京凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,基金称号为凯兴睿进新三板定增1号股权出资基金,处理人为北京凯兴财物处理有限公司,保管人为国信证券股份有限公司,存案日期为2015年4月29日。

财物处理人北京凯兴财物处理有限公司现持有北京市工商行政处理局向阳分局于2015年1月5日核发的注册号为110105018432831《运营执照》,依据该运营执照,北京市凯兴财物处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京凯兴财物处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 有限职责公司(法人独资)

法定代表人: 谢晨光

住 所: 北京市向阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1603

树立日期: 2015年1月5日

运营期限: 2035年1月4日

运营规模: 财物处理;项目出资;出资处理;出资咨询;企业处理咨询;经济贸易

咨询;房地产信息咨询;技术推广效劳;商场调查;组织文明艺术交流

活动(不含表演);承办展览展现活动;会议效劳群光林茂桂。[依法须经同意的项

目,经相关部分同意后方可展开运营活动]

到法令定见书出具之日,北京凯兴财物处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 北京金陵华融出资有限公司 3000 100

算计 3000 100

(十)北京龙德文创出资基金处理有限公司

北京龙德文创出资基金处理有限公司现持有北京市工商行政处理局东城分局于2014年4月17日核发的注册号为110101017080943《运营执照》,依据该运营执照,北京龙德文创出资基金处理有限公司根本信息如下:

名 称: 北京龙德文创出资基金处理有限公司

注册本钱: 3000万元

公司类型: 其他有限职责公司

法定代表人: 邢洪旺

住 所: 北京市东城区和平里东街11号37号楼11116号

树立日期: 2014年4月17日

运营期限: 长时刻

运营规模:一花一国际一叶一菩提是什么意思,观典航空:股票发行状况陈说书,绿色直播 非证券事务的出资处理、咨询(不得从事下列事务:1、发放贷款;2、

公共买卖证券类出资后金融衍生品买卖;3、以揭露方法征集资金;4、

对除被出资企业以外的企业供给担保)

到法令定见书出具之日,北京龙德文创出资基金处理有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万)出资份额(%)

1 北京市文明科技融资担保有限公司 990 33

2 北京龙马顺天出资有限公司 840 28

3 北京好运龙星文明有限公司 600 20

4 北京合众力强处理咨询中心(有限合伙) 270 9

5 北京明睿光芒出资处理有限公司 150 5

6 北京国润贵真创业出资中心(有限合伙) 150 5

算计 3000 100

北京龙德文创出资基金处理有限公司已在我国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号,挂号日期为:2014年9月9日。

(十一)北京天星本钱出资处理股份有限公司

北京天星本钱出资处理股份有限公司现在持有北京市工商行政处理局海淀分局于2014年11月18日核发的注册号为110107015008449《运营执照》,

依据该运营执照,北京天星本钱出资处理股份有限公司根本信息如下:

名 称: 北京天星本钱出资处理股份有限公司

注册本钱: 26200万元

公司类型: 其他股份有限公司

法定代表人: 刘研

住 所: 北京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、913、915

树立日期: 2012年6月19日

运营期限: 长时刻

运营规模: 出资处理;出资咨询。(不得以揭露方法征集资金;2、不得揭露买卖证

券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所出资企业以外

的其他企业供给担保;5、不得向出资者许诺出本钱金不受丢失或许承

诺最低收益。依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活

动)

到法令定见书出具之日,北京天星本钱出资处理股份有限公司股权结构状况如下:

序号 股东称号 出资额(万) 出资份额(%)

1 刘研 2620 10

2 天星创联本钱控股有限公司 2620 10

3 北京天星银河出资有限公司 20960 80

算计 26200 100

北京天星本钱出资处理股份有限公司已在我国基金业协会进行了私募出资基金处理人的挂号,挂号日期为:2014年9月17日。

(十二)卜复兴,男,我国国籍,公民身份证号码为32032119860610****,

住址为北京市向阳区慧忠勾栏208号楼301室。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十三)徐子曦,男,我国国籍,公民身份证号码为11010229830606****,

住址为北京市西城区真武庙四条8号院1号楼501号。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有会

计、金融、出资、量天尺和天轮柱的差异财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十四)张帆,女,我国国籍,公民身份证号码为22010419720609****,

住址为长春市向阳区同德路33B号7门723室。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上;具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十五)司志伟,男,我国国籍,公民身份证号码为13252519810101****,

住址为河北省张家口市蔚县西合营镇赵家湾村55号。出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值500万以上,具有2年以上证券出资阅历,或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。契合出资者恰当性处理规矩。

(十六)中信建投股份有限公司

中信建投证券股份有限公司现持有北京市工商局于2015年1月9日核发的注册号为110000009017684《运营执照》,依据该运营执照,中信建投证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信建投证券股份有限公司

注册本钱: 610000万元

注册号: 110000009017684

公司类型: 股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人: 王长青

住 所: 北京市向阳区安立路66号4号楼

树立日期: 2005年11月2日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;证券出资基金代销;为期

货公司供给中心介绍事务;融资融券事务;代销金融产品事务;稳妥兼

业署理事务(稳妥兼业署理事务答应证有用期至2016年7 月8日

中信建投证券股份有限公司的榜首大股东为北京国有本钱运营处理中心,持有中信建投股份有限公司45%的股份。

(十七)齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司现持有山东省工商局于2014年9月28日核发的《运营执照》,依据该运营执照,齐鲁证券有限公司根本信息如下:

名 称: 齐鲁证券有限公司

注册本钱: 521224.57万元

注册号: 370000018067809

公司类型: 有限职责公司

法定代表人: 李玮

住 所: 济南市市中区经七路86号

树立日期: 2001年5月15日

运营期限: 永久存续

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;融资融券事务;证券出资基金代销;为期

货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务。(有用期限以答应证为

准)(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

齐鲁证券有限公司的榜首大股东为莱芜钢铁集团有限公司,持有齐鲁证券有限公司45.7073%的股份。

(十八)中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于2015年2月3日核发的注册号为100000000018305(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,中信证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 中信证券股份有限公司

注册本钱: 1101690.84万元

注册号: 100000000018305(4-1)

公司类型: 股份有限公司(上市beargay)

法定代表人: 王东明

住 所: 广东省深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场(二期)北座

树立日期: 1995年10月25日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);

证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;证券承销

与保荐;证券自营;证券财物处理;融资融券;证券出资基金代销;为

期货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务;股票期权做市(有用

期至2015年12月17日)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后

方可展开运营活动)

中信证券股份有限公司于2003年1月6日在上海证券买卖所上市,榜首大股东为我国中信有限公司,持有中信证券股份有限公司23.690%的股份。

(十九)东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司现持有吉林省工商行政处理局于2014年5月15日核发的注册号为220000000005183《运营执照》依据该运营执照,东北证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 东北证券股份有限公司

注册本钱: 1957166032万元

注册号: 220000000005183

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

法定代表人: 杨树财

住 所: 长春市自在大道1138号

树立日期: 1992年7月17日

运营期限: 2010年12月1日至2042年7月17日

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自营;证券财物处理;融资融券;证券出资基金

代销;为期货公司供给中心介绍事务;代销金融产品事务(证券答应证

有用期至2015年5月17日)。(依法须经同意的项目,经相关部分同意

后方可展开运营活动)

东北证券股份有限公司于2007年8月27日在深圳证券买卖所上市,榜首大股东为吉林亚泰(集团)股份有限公司,持有东北证券股份有限公司30.71%的股份。

(二十)华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司现持有中华人民共和国国家工商行政处理总局于2014年12月30日核发的注册号为100000000041167(4-1)《运营执照》,依据该运营执照,华融证券股份有限公司根本信息如下:

名 称: 华融证券股份有限公司

注册本钱: 375513.6772万元

注册号: 100000000041167(4-1)

公司类型: 股份有限公司

法定代表人: 祝献忠

住 所: 北京市西城区金融大街8号

树立日期: 2007年9月7日

运营期限: 长时刻

运营规模: 证券生意;证券出资咨询;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;

证券承销与保荐;证券自运营务;证券财物处理;融资融券;代销金融

产品事务;揭露征集出资基金处理事务(有用期至2016年11月19日)。

(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

华融证券股份有限公司的榜首大股东为我国华融财物处理股份有限公司,持有公司挨近64%的股份。

经本所律师核对,公司本次股票发行目标与发行人及其首要股东均无相相联系。发行目标中的法人组织出资者注册本钱均在500万元以上,自然人出资者自己名下前一买卖日日终证券类财物市值在500万元以上并具有两年以上证券出资阅历或具有管帐、金融、出资、财经等相关专业布景或训练阅历。

综上,本所律师以为,发行人的本次发行目标契合我国证监会及转让体系公司关于出资者恰当性原则的有关规矩。

(三) 本次股票发行进程中,公司合法规范实行了董事会、股东

大会议事程序,执行了公司规章规矩的表决权逃避原则(如有),发行成果合法有用。

(一)本次股票发行进程

1、2015年4月15日,发行人举行榜首届董事会第三次会议,审议经过

了《关于公司定向发行计划的计划》、《关于因本次股票发行修正公司规章的计划》、《关于定向发行增资认购协议的计划》、《关于本次定向发行完结后公司结存利润分配计划的计划》、《关于授权公司董事会全权处理本次股票发行作业相关事宜的计划》、《关于举行北京观典航空科技股份有限公司2015年榜首次暂时股东大会》等与本次股票发行相关的计划。未存在与会董事需求逃避之景象。

2、2015年4月14日至2015年5月7日期间,公司与20名外部出资人别离签署了《北京观典航空科技股份有限公司之股份认购协议》及《弥补协议》,

清晰约好了20名外部出资人拟认购公司股票的数量、认购价格、认购方法、付出方法等内容,一起约好上述协议须经公司董事会、股东大会同意后收效。

3、2015年5月4日,发行人举行2015年榜首次暂时股东大会,审议经过了《关于公司定向发行计划的计划》、《关于因本次股票发行修正公司规章的计划》、《关于定向发行增资认购协议的计划》、《关于本次定向发行完结后公司结存利润分配计划的计划》、《关于授权公司董事会全权处理本次股票发行作业相关事宜的计划》。未存在与会股东需求逃避之景象。

4、2015年4月15日,高超、李振冰等2名公司在册股东均出具《自愿抛弃股份优先认购权的许诺》,许诺无条件抛弃对公司本次股票发行所享有的优先认购权。

5、2015年5月18日,大信管帐师出具编号为大信验字[2015]第1-00068号《验资陈说》,承认到2015年5月8日止,发行人在我国工商银行北京分行永定门分理处开立的0200001509000036652账户内,收到公司定向发行股票认购出资者交纳的认购款计人民币15000万元,改变后的注册本钱人民币4750万元。

(二)本次股票发行成果

本次股票发行后,出资者实践认购景象如下:

编 外部出资人 认购股份(股)认购金额(元)

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫融新三

1 1,750,000.00 21,000,000.00

板分级1号-静水财物处理计划

嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号财物处理

2 1,020,000.00 12,240,000.00

计划

3 中信证券股份有限公司 1,010,000.00 12,120,000.00

4 东北证券股份有限公司 1,000,000.00 12,000,000.00

5 北京龙德文创出资基金处理有限公司 1,000,000.00 12,000,000.00

工银瑞信出资-工商银行-工银瑞投-鑫和新三

6 833,333.00 9,999,996.00

板3号财物处理计划

7 齐鲁证券有限公司 800,000.00 9,600,000.00

8 中信建投证券股份有限公司 800,000.00 9,刘萌萌的老公600,000.00

9 华融证券股份有限公司 800,000.00 9,600,000.00

凯兴财物处理有限公司-凯兴睿进新三板定增

10 516,667.00 6,200,004.00

1号股权出资基金

11 北京天星本钱出资处理股份有限公司 500,000.00 6,000,000.00

12 建信新三板掘金2号财物处理计划 460,000.00 5,520,000.00

华夏本钱-安全银行-华夏本钱-新三板聚宝1号

13 400,000.00 4,800,000.00

专项财物处理计划

14 建信新三板掘金1号财物处理计划 350,000.00 4,200,000.00

15 卜复兴 300,000.00 3,600,000.00

16 徐子曦 250,000.00 3,000,000.00

深圳市宝润达出资处理有限公司-慧鑫泉新三

17 200,000.00 2,400,000.00

板基金

18 北京得大出资处理有限职责公司 200,000.00 2,400,000.00

19 司志伟 160,000.00 1,920,000.00

20 张帆 150,000.00 1,800,000.00

综上,本次股票发行后,发行目标共认购1250万股,每股价格为12元,本次股票发行所征集的资金盖尔加朵老公总额为15000万元,上述征集资金扣除各项发行费用后,添加注册本钱(股本)1250万元,添加本钱公积13444万元。本次股票发行完结后公司股本由3500万元添加为4750万元,公司股东由原2人添加至22名。

本次股票发行完结后,公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等没有发作改变。

综上,本所律师以为,发行人董事会、股东大会的举行程序、表决方法契合国家有关法令、法规及公司规章的规矩,审议表决成果合法有用。发行认购目标的股票认购款经具有证券期货相关事务资历的管帐师事务所验资承认均已交纳,发行人的本次股票发行成果合法有用。

(四) 发行人与本次发行目标签署的《股份认购合同》等相关协

议系各方实在意思表明,内容实在有用,对发行人及发行目标具有法令约束力。

经本所律师查验,除《北京观典航空科技股份有限公司之股份认购协议》

及《弥补协议》外,本次股票发行进程中,公司与出资者未签署其他法令文件,

合同当事人主体资历均合法有用,当事人意思表明实在,自愿,且合同内容不违背法令、法规的强制性规矩和社会公共利益,其协议合法有用。《股份认购协议》及《弥补协议》首要内容对认购股份数量、认购方法、付出方法、收效条件、违约职责、危险提醒及争议处理方法等作了约好,其约好合法有用。依据股份认购协议及股票发行计划,本次股票发行的新增股份悉数由出资者以现金方法认购,不存在以非现金财物认购发行股份的景象。

综上,本所律师以为,发行人与本次发行目标签定的《北京观典航空科技股份有限公司之股份认购协议》及《弥补协议》系各方实在意思表明,内容实在有用,与本次股票发行相关的合平等法令文件合法合规,对发行人及发行目标具有法令约束力。

(五) 本次股票发行现有股东优先认购组织契合《全国中小企业

股份转让体系股票发职事务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购成果合法有用。

依据《发行细则》的规矩,发行人的现有股东关于本次股票发行享有优先认购权。本次股票发行前,公司董事会已与现有股东进行充沛交流,在册股东均出具书面许诺,自愿抛弃股份优先认购权。故本次所发行股票悉数由20名外部出资者认购。

综上,本所律师以为,本次股票发行现有股东优先认购的相关程序和成果合法合规。

(六) 律师关于本次股票发行触及估值调整条款的合法性阐明

依据《北京观典航空科技股份有限公司股票发行计划》、《北京观典航空科技股份有限公司之股份认购协议》及《弥补协议》、《北京观典航空科技股份有限公司定向发行股份认购布告》,本次股票发行不触及估值调整的景象。

(七) 关于非现金财物认购发行股份的特别阐明

依据《北京观典航空科技股份有限公司股票发行计划》、《北京观典航空科技股份有限公司之股份认购协议》及《弥补协议》、《北京观典航空科技股份有

限公司定向发行股份认购布告》以及大信管帐师出具的大信验字[2015]第1-00068号《验资陈说》,本次股票发行均以现金方法认购,不触及以非现金财物认购发行股份的景象。

(八) 律师关于股票认购目标及挂牌公司现有股东中存在私募

出资基金处理人或私募出资基金,及其是否依照相关规矩实行了挂号存案程序的阐明。

经核对,发行人现有股东为2名自然人,不存在私募出资基金或私募出资基金处理人,发行目标中共11家外部组织出资者,包含2家私募出资基金处理人及2家私募出资基金;6家公募基金;5名具有做市商资历的做市商;1家法人组织,以及4名契合出资者恰当性处理规范的自然人出资者。

其间,11名外部组织出资者悉数契合新三板出资者恰当性处理规范的的规矩。归于公募基金、财物处理计划及私募出资基金、私募出资基金处理人的10名外部组织出资者均实行了挂号存案程序;1名外部出资者北京得大出资处理有限职责公司不归于私募出资基金,无需实行私募基金挂号存案程序,其用自有资金参加认购,契合出资者恰当行处理规范。

依据发行目标供给的《财物处理计划产业存案挂号表》、《特定客户财物处理事务资历证书》、《私募出资基金证明》、《私募出资基金处理人挂号证书》及相关文件材料,并经本所律师在我国证券出资基金业协会官方网站(http://www.amac.org.cn)检索,发行人股票认购目标中私募出资基金、私募出资基金处理人、公募基金及资管计划挂号存案景象如下:

(一)私募出资基金及其处理人挂号存案景象

序号 基金及其处理人 挂号/存案状况 挂号/存案时刻

1 慧鑫泉新三板基金 已存案 2015.4.20

深圳市宝润达出资处理有限公司 已挂号 2014.6.4

2 凯兴睿进新三板定增1号股权出资基 已存案 2015.4.29

北京凯兴财物处理有限公司 已挂号 2015.02.15

(二)私募出资基金处理人挂号景象

序号 基金处理人 挂号状况 挂号时刻

1 龙德文创出资基金处理有限公司 已挂号 2014.9.9

2 北京天星本钱出资处理股份有限公 已挂号 2014.9.17

(三)公募基金、资管计划及其处理人挂号/存案景象

序号 基金及其处理人 挂号/存案状况 挂号/存案时刻

1 工银瑞信出资-工商银行-工银 已存案 2015.4.13

瑞投-鑫融新三板分级1号-静水

财物处理计划

工银瑞信出资-工商银行-工银 已存案 2015.4.29

瑞投-鑫和新三板3号财物处理计

工银瑞信出资处理有限公司 已挂号 2014.11.21

2 华夏本钱-安全银行-华夏本钱 已存案 2015.1.15

-新三板聚宝1号专项财物处理计

华夏本钱处理有限公司 已挂号 2013.11.28

3 嘉实基金-工商银行-嘉实新三 已存案 2015.26

板1号财物处理计划

嘉实基金处理有限公司 已挂号 2008.2.15

4 建信新三板掘金1号财物处理计划 已存案 2015.1.30

建信新三板掘金2号财物处理计划 已存案 2015.4.9

建信基金处理有限职责公司 已挂号 2008.8.21

本所律师以为,到法令定见书出具之日,公募基金、财物处理计划、私募基金及私募基金处理人均已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《基金处理公司特定客户财物处理事务试点方法》(我国证券监督处理委员会令第51号)、

《私募出资基金监督处理暂行方法》(我国证券监督处理委员会令第105号)及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》(中基协发(2014)1号)等相关规矩实行了挂号存案程序。

(九) 律师以为需求阐明的其他问题

综上,本所律师依据《发行细则》、《发行指引第4号》及其他法令行政法规、规范性文件的规矩,对公司需契合《发行细则》规矩的事项及其他任何与本次股票发行有关的法令问题进行了核对和验证后,以为:

公司本次股票发行,契合豁免向证监会请求核准股票发行的条件;获得了必要的同意授权;本次股票发行目标主体适格,契合我国证监会及全国股份转让体系公司关于出资者恰当性原则的有关规矩;与本次股票发行相关的合平等法令文件合法有用;不存在侵略公司原在册股东优先认购权的景象;不触及以非现金财物认购发行股份的景象;发行目标中私募出资基金、私募出资基金处理人均已依法实行了挂号及存案程序;公司本次股票发行的进程及成果契合法令法规及相关规范性文件的要求。

六 公司整体董事、监事、高档处理人员的揭露声明

公司整体董事、监事、高档处理人员许诺本发行状况陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其实在性、准确性和完好性承当单个和连带的法令职责。

(本页无正文,为《北京观典航空科技股份有限公司定向发行状况陈说书》之签字盖章页)

整体董事签字:

高超 李振冰 贾云汉 刘二冬

钟曦

整体监事签字:

王仁发 王小冬 夏海涛

整体高档处理人员签字:

高超 李振冰

北京观典航空科技股份有限公司

年月日

七、备检文件目录

(一)公司关于股票发行的董事会抉择

(二)公司关于股票发行的股东大会抉择

(三)股票发行计划

(四)股份认购及增资协议

(五)本次股票发行的验资陈说

(六)主办券商关于股票发行合法合规性的定见

(七)股票发行合法合规性的法令定见书

(本页无正文,为《北京观典航空科技股份有限公司定向发行状况陈说书》之盖章页)

北京观典航空科技股份有限公司(加盖公章)

年月日

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